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「配资帝国」突破50亿!半导体这个器件火爆 概念股仅4只!证

  行业高景气,CIS厂商扩产能,诞生A股半导体市值最大公司。

  手机CIS传感器销量或突破50亿个

  智能手机销量萎缩,CIS销量不降反增。CIS是摄像头产品最主要的核心部件,也是最贵的零件,价值占比高达一半以上。CIS即CMOS图像传感器,是半导体业务中最为活跃的领域,由于体积更小、成本更低等优势主要运用于移动设备、消费类电子设备和计算设备。

  日前,全球知名市场调研机构Counterpoint Research发布报告称,预计2020年智能手机CIS销量将继续保持增长,突破50亿个,而2019年销量已达到45亿个。实际上,近年来受益于技术和功能的不断改进以及智能手机的普及,智能手机CIS的销量在过去十年间增长了八倍,从销售额复合增长率看,是过去十年增长最快的半导体产品。

  虽然2018年、2019年全球手机销量出现萎缩,因新冠肺炎疫情引起的需求减少,今年手机销量也大概率下滑,但是对摄像头的需求却不降反增。

  报告也显示,在今年一季度出货的智能手机产品中,平均每部手机配置相机镜头数量约3.5个,相机镜头的增长主要是由于四摄像头设计在中高端智能手机中的普及率不断上升,在这一时期,四摄像头的普及率飙升至近20%。

  从手机品牌上看,今年一季度销售的智能手机中,几乎三分之二采用了四摄像头系统。智能手机品牌OPPO、小米、三星和华为在采用四摄像头配置方面走在前列,今年一季度,这些品牌合计占四摄和五摄智能手机出货量的83%。

  智能手机之所以使用这么多摄像头,主要是为了获得更好的拍照体验。而苹果手机也自2019年开始首次使用后置3摄像头,有媒体报道称,今年iPhone12Pro镜头模块中的摄像头数量或将得到增加,可能提升为4颗。

  5G应用加速CIS市场爆发

  除了手机外,随着5G赋能带来自动驾驶领域丰富的应用,还有医疗、机器视觉等领域,对CIS的需求都在逐步增长,势必将带动全球CIS市场继续大爆发。市场普遍看好未来高阶图像传感器的应用前景,其中汽车用CIS增加的数量或将高速增长,比如特斯拉Model S、Model 3、Model X和Model Y系列均配备了一个摄像头套装,其中有8个摄像头。

  IC insights的一份报告指出,汽车市场将成为CIS市场最大的增长动力所在,未来五年,这个市场的年复合增长率预计将达到38.4%。

  从CIS生产厂家的产能也可看出CIS市场高景气。因全球晶圆的产能吃紧,去年就曾出现CIS芯片缺货涨价的情况。今年年初,索尼积极扩产,首次将CIS部分订单交由台积电代工,近期台积电再获索尼CIS订单,有报道称,新订单是既有订单的数倍之多。

  A股CIS概念股仅有4只

  索尼与三星是全球最主要的CIS供应商,主要依靠在智能手机方面的领先。营收排名紧随其后的是豪威和安森美,这2家公司在车用CIS市场上则有很好的表现。

  A股上市公司中,CIS概念股比较稀缺。证券时报·数据宝统计显示,具体的上市公司有晶方科技(行情603005,诊股)、韦尔股份(行情603501,诊股)、华天科技(行情002185,诊股)和奥普光电(行情002338,诊股)。

  全球CIS封装龙头晶方科技为索尼、豪威等大厂提供封装服务,全球市占率超50%。今年一季度实现归母净利润6211.35万元,同比增长1753.65%。

  韦尔股份去年耗资愈百亿元收购的北京豪威是全球CIS领域排名第三的公司,豪威在手机、汽车、安防、计算、医疗等领域优势明显。韦尔股份公司今年一季度实现归母净利润4.45亿元,同比增长800%,超出分析师预期。公司最新市值为1999亿元,是A股上市公司中,半导体行业市值最大公司,2019年以来公司股价已上涨690%。数据宝统计显示,北上资金从今年4月以来持续加仓,从占流通股比例的12.72%增加至最新的20.64%,为该股历史最高记录。

  华天科技有封装测试和研发CIS产品,是国内芯片封测领域排名靠前公司。华天科技今年一季度实现归母净利润6265.53万元,同比增长276.13%。公司近日在互动平台回答投资者提问时表示,公司CIS产品二季度产能利用率饱满。

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